USB-C端口、3nm芯片、全系列灵动岛iPhone 15来了！高端手机市场将迎来巅峰对决

  今日凌晨一点，名为《好奇心上头（Wonderlust）》的苹果新品发布会如约而至。如往届秋季发布会一样，苹果这次带来了全新的手机、手表产品，其中手机新品变化主要有全系列升级灵动岛设计、全系列采用USB-C 端口，Pro系列的A17 Pro芯片、静音键变动等。相较于往年，尽管今年苹果手机的细微变化不少，但不少网友认为上述变化没有惊艳效果，难产生购买冲动。

  在隔代换机潮来临、供应链问题减少的情况下，Counter point高级分析师IvanLam仍预期苹果今年Q4的表现预计好于去年。在此情况下，国内果链企业有望受益，立讯精密、富士康、鹏鼎控股等多家头部企业近日均传来繁忙气息。

  不过，由于此前华为的“先发制人”，对于苹果此次新机能否维持强势市场态度不一。多位收房的人说，由于华为市场基数低等原因，难以撼动苹果目前在高端机市场的地位；但也有分析的人表示，华为手机的销售情况好于预期，或对15系列带来更大影响。

  最受关注的手机升级上，与此前市场爆料基本保持一致。首先，由于欧盟新规的实行，15全系列手机均采用USB-C 端口。

  iPhone 15及15 Plus方面，升级主要在于芯片及灵动岛设计上。本次，iPhone 15及15 Plus均升级搭载A16仿生芯片，与iPhone14Pro采用相同芯片；此外，iPhone 15及15 Plus均应用了灵动岛屏幕设计，此前这一设计只应用于Pro机型上。

  iPhone 15 Pro和15 Pro Max相对突破更大。外观上，采用了钛金属边框，更加轻便美观；其次，Pro系列采用苹果新开发的A17芯片，是业内首款3nm级别芯片；另外，Pro系列将静音开关改造为动作按钮，通过按钮可切换至静音模式或下达其他指令。此外，与预期一致，iPhone 15 Pro Max搭载了新型潜望长焦镜头，支持5倍光学变焦。

  值得一提的是，苹果 CEO 库克还在大会上透露了Vision Pro 头显的进展，表示开发者对 Vision Pro 头显非常兴奋，该产品将按计划于明年年初上市。

  iPhone系列一直是消费电子产业链最为关注的产品，根据此前多方的爆料，产业链一直对iPhone15系列寄予高期待。

  巴克莱分析师曾在今年6月预测，iPhone15系列将有望为苹果带来新一轮的“超级周期”，年内出货量有望达到8900万台。对比2022年iPhone14系列同期的7800万台，iPhone 15系列的出货量将创下新的纪录。

  在过去的两年中，苹果快速占据高配置手机市场。根据CINNO Research数据，2023年上半年，中国国内5000元以上智能手机销量中苹果占比75%，而在2020年苹果占比则48%。在8月29日华为没有一点预兆的发售新机Mate 60 Pro并遭到市场热抢后，iPhone15的销情增添了不少变数。

  “我们预期Mate 60系列和X系列旨在测试市场反应并及时作出调整生产计划，同时在iPhone 15系列发布之前抢占消费者心智。”Ivan Lam向财联社记者表示道。

  华为的这一策略令市场情绪发生明显的变化。在华为产业链公司冠石科技（605588.SH）4连板，荣联科技（002642.SZ）2连板之下，苹果股价一反往年新品发布会前大涨的常态，上周累计下跌近6%。

  大部分受访者认为，华为目前市占率基数较小，对于苹果的冲击有限。“果链”企业环旭电子(601231.SH)、德赛电池（000049.SZ）等企业证券部均向以投资者身份致电的财联社记者表示，苹果销量足够高，华为短期难以形成巨大影响。

  Ivan Lam亦持类似观点：“（由于华为的热销），在价格600-800美元的市场段，苹果的份额可能会有所波动，但苹果的新手机毫无疑问将在发布后对其目标市场和受众产生重大影响，尤其是搭载新摄像头模组和新芯片的Pro Max系列，在价格高于800美元的高端市场中，苹果仍然将保持领头羊。华为的市场占有率在过去几个月一直维持在10%左右，如果新产品供应稳定，未来几个月份额可能会有所提升”，并表示由于隔代换机需求增加、上年产能受影响等原因，预期苹果今年Q4的表现预计好于去年。

  9月12日,瑞银证券发布最新报告说明,苹果iPhone 15系列新机出货量预期由8000万-9000万台下调至7800万台，与前作销量持平；投资公司Oppenheimer的分析师Martin Yang也表示，由于华为这款新手机的推出，苹果公司2024年的iPhone出货量可能减少1000万部。

  根据调查研究机构TechInsights发布多个方面数据显示，中国在今年第二季度首次超过美国，成为iPhone出货量最大的单一市场。目前，中国不仅是苹果最大的市场，也是苹果最大的手机生产基地。根据苹果公司2022年度供应商名单，其中包含中国大陆企业为41家、中国香港企业为3家、中国台湾企业47家。

  A股上，不少高市值企业均是苹果的重要供应商。包括代工厂商工业富联(601138.SH)及立讯精密（002475.SZ）、屏幕供应商京东方A（000725.SZ）、声学供应商歌尔股份（002241.SZ）、结构件供应商蓝思科技（300433.SZ）及领益智造（002600.SZ）、PCB供应商鹏鼎控股（002938.SZ）等。

  从“果链”企业传来的消息来看，备货仍在紧张进行中。一位富士康招工中介和记者说，目前郑州去富士康的招工仍在继续，12日最新的招聘人员可享受返费6000元。

  鹏鼎控股证券部人士向记者表示，下半年的产线较上半年饱满，大多数都用在备战大客户的新机。环旭电子证券部人士向记者表示，预计接下来每个月的营收都会环比上升。

  Ivan Lam和记者说，iPhone15系列的备货量目前在大约8000万台左右，可能略低于8000万台。此外，苹果会根据10月或11月的销售情况来调整2024 Q1的生产计划。

  根据Counterpoint Research的最新全球智能手机出货量初步数据预测，2023年全球智能手机出货量将下降6%，达11.5亿台，创过去十年来的最低水平。因此，在手机整体大幅度地下跌，苹果手机出货量预测维持与前作持平或更高的情况下，“果链”的业绩也存在保障。

  此外，本次iPhone15的一大关注热点在于首发批次将有印度制造版本。目前，苹果供应链“南移”趋势明显，市场对国内企业还能否接下高份额苹果订单产生担忧。

  不过，IvanLam和记者说，尽管有部份生产组装产能转移出去，但是国内企业的角色并没有变化，而且因为要转移，要参与的环节合作的工作要更多。据悉，承担苹果代工任务的主要仍是富士康、立讯精密等国内厂商，只不过部分生产由印度工厂进行。

  值得一提的是，由于华为新机的热销，手机产业链拥有了新的业绩驱动力。此情况下，Ivan Lam表示，苹果、华为的重合供应商业绩获益最大。

  据记者梳理，重合的厂商主要有京东方A、蓝思科技、德赛电池、鹏鼎控股、领益智造等。

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